FAQ

O que é o GorilaPRO (versão add-in)?

No dinâmico mundo do mercado financeiro, a eficiência e a praticidade são essenciais para que profissionais possam oferecer o melhor atendimento aos seus clientes. É pensando nisso que lançamos o GorilaPRO versão add-in, uma poderosa ferramenta e solução completa e descomplicada, desenvolvida para o gerenciamento do patrimônio de cada investidor.

Hoje, com o GorilaPRO, os profissionais do mercado financeiro têm acesso a uma visão abrangente das carteiras de seus clientes, facilitando a análise das principais informações de forma clara e organizada. Essa ferramenta permite o acompanhamento de diversas carteiras em um único lugar, trazendo eficiência para a prestação de serviços e colocando o atendimento ao cliente em primeiro plano.

Para levar a autonomia aos nossos assessores e consultores a um novo patamar, desenvolvemos uma versão para nossos clientes, o GorilaPRO versão add-in. Mas antes de mergulharmos nas funcionalidades do PRO versão add-in, é fundamental entendermos a importância do GorilaCORE API, um recurso já presente em nossa plataforma.

A API, ou Interface de Programação de Aplicativos, é a ponte que permite a conexão entre diferentes programas, tornando possível a integração e a comunicação entre eles. No caso do GorilaCORE API, nossos clientes podem personalizar e criar um software exclusivo para o controle de investimentos, utilizando ferramentas avançadas de dados de mercado, cálculos de rentabilidade e informações sobre ativos.

Observamos que os usuários do GorilaPRO poderiam se beneficiar imensamente da integração oferecida pelo GorilaCORE API. Foi assim que surgiu o GorilaPRO versão add-in, com o objetivo de fornecer aos nossos usuários uma nova maneira de acessar as funcionalidades do GorilaPRO diretamente no Excel – uma ferramenta amplamente difundida no meio financeiro.

Com a integração do add-in, consultores, assessores e outros profissionais do mercado financeiro podem agora ter acesso fácil e direto a recursos e informações de seus clientes que estão armazenados no Gorila. Essa integração com o Excel permite que os profissionais utilizem as amplas funcionalidades dessa ferramenta para montar relatórios, criar dashboards e realizar análises de forma rápida e descomplicada.

O GorilaPRO versão add-in é a evolução natural do nosso compromisso em proporcionar as melhores soluções para os nossos clientes. Com essa inovação, reafirmamos nossa missão de empoderar os profissionais do setor, oferecendo as ferramentas necessárias para um atendimento ainda mais ágil, preciso e eficiente.

Seja você um investidor, consultor ou assessor, o GorilaPRO versão add-in está pronto para revolucionar a forma como você gerencia patrimônio e atende seus clientes. Experimente essa nova era do controle financeiro e alcance o sucesso com o GorilaPRO versão add-in!

Quais funcionalidades estão disponíveis no GorilaPRO versão add-in?

No GorilaPRO versão add-in é possível encontrar as seguintes funcionalidades:

Cotização e Consolidação de Portfólios
A funcionalidade de cotização da versão add-in permite acompanhar de perto a evolução de seus investimentos ao longo do tempo no Excel. Através dela, é possível realizar o cálculo preciso do valor atual das carteiras de investimentos, considerando as variações dos ativos que as compõem. Essa é uma ferramenta fundamental para tomar decisões assertivas e entender o desempenho dos investimentos.

A consolidação de portfólios é outra vantagem importante oferecida na versão add-in. Com essa funcionalidade, o assessor ou consultor poderá reunir diversas carteiras em um único local, possibilitando uma visão abrangente e facilitada do panorama financeiro. Isso torna mais prático o monitoramento e a análise dos investimentos, otimizando o tempo e contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente.

Informações Detalhadas sobre os Portfólios
Na versão add-in, é possível visualizar informações detalhadas sobre os portfólios de investimentos no Excel, fornecendo uma visão completa dos ativos presentes em cada carteira. Dessa forma, o assessor ou consultor poderá acompanhar a alocação de recursos das carteiras, identificar eventuais concentrações ou desequilíbrios e tomar decisões embasadas em dados precisos.

Benchmarks e Patrimônio
Na versão add-in, os consultores e assessores têm a possibilidade de comparação do desempenho dos portfólios em relação a benchmarks específicos.
Além disso, também é possível consultar informações atualizadas sobre o patrimônio dos investidores ou do cliente que está sendo gerido. Esse dado é fundamental para acompanhar o crescimento dos investimentos, identificar mudanças significativas e avaliar o progresso em direção aos objetivos financeiros estabelecidos.